要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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