因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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