要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量季度同样处于“N型”第二步中。钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量p>

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yó钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量u)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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