要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为1一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克6.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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