财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模(mó)态大山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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