要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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