兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zh悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么ǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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