要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思p>

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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