预(yù)期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资(zī)的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明(míng)你的(de)投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预(yù)期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会利(lì)用套利的(de)机(jī)会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不(bù)同的(de)预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会(huì)调(diào)整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资秋以为期句式特点，秋以为期句式判断产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)秋以为期句式特点，秋以为期句式判断说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不(bù)代(dài)表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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