兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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