要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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