导读：本周(zhōu)沪指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情(qíng)绪(xù)显著放大(dà)，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行(xíng)业周(zhōu)涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行业(yè)。熊股方(fāng)面(miàn)，吉(jí)艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触(chù)及3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后(hòu)快速回落，冲(chōng)击前高3424点未果收出四连(lián)阴；全周维(wéi)度来看，沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同(tóng)样(yàng)跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指震荡累(lèi)计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数(shù)跌(diē)约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全(quán)部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本周三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个交(jiāo)易日成交额超(chāo)过1万亿元。不(bù)过周四开(kāi)始，场内(nèi)资金观望情(qíng)绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日均(jūn)成(chéng)交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回落。值得关注(zhù)的是，周(zhōu)二沪(hù)市全天成交金额超越深市(shì)（当天(tiān)中(zhōng)信证(zhèng)券成交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅为(wèi)正，汽(qì)车行业周初领跑，但随后回落屈(qū)居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也12是什么意思(yě)超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸零售、石(shí)油石化、通信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来(lái)随着长协兑现率的提(tí)升，以及成本端进口(kǒu)煤价同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大电力(lì)公司业(yè)绩有望实现明显的改(gǎi)善。

　　若(ruò)从二(èr)级行(xíng)业来看，教育板块本周(zhōu)再度(dù)迎来(lái)AI主题行情，表(biǎo)现出色。消息面上，科大(dà)讯飞星火(huǒ)认(rèn)知(zhī)大模(mó)型，验(yàn)证AI+教(jiào)育场景(jǐng)落地，AI+教(jiào)育应用(yòng)场(chǎng)景主要有(yǒu)以下方向：AI相关(guān)培训、教育(yù)个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中视传(chuán)媒、国(guó)新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股(gǔ)国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本(běn)周(zhōu)中字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体(tǐ)概念(niàn)再度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块(kuài)个股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数小于30天(tiān)的股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连(lián)续(xù)三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻(dòng)结状态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰维(wéi)存储本(běn)周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有近20只ST股(gǔ)累(lèi)计跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊(xióng)股（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家(jiā)千亿市值公司，总数较前一(yī)周净减少(shǎo)3家(jiā)。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股价下(xià)跌而(ér)跌出本榜单(dān)，另(lìng)外宁(níng)德时(shí)代因股(gǔ)价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一周五(wǔ)收(shōu)盘(pán)时(shí)比(bǐ)较，从(cóng)市值增减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值公(gōng)司中，宁(níng)德(dé)时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信银行(xíng)、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公(gōng)司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本周(zhōu)市值(zhí)蒸(zhēng)发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中国中免、中国中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发(fā)市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市(shì)值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市(shì)值增幅来看(kàn)（即周涨幅(fú)），前五名分别为宁(níng)德时代、比(bǐ)亚迪、长江电(diàn)力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光信息(xī)、紫金矿业、中(zhōng)国中铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截(jié)至(zhì)当(dāng)前，千亿市值榜单(dān)中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新(xīn)股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股份(fèn)上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市首日及随(suí)后的(de)交(jiāo)易中均(jūn)未遭(zāo)遇破发，不过海达(dá)尔在周五的(de)交易中一度跌至发行价，险些破发；另外(wài)，经纬股份、中芯集成(chéng)上市首(shǒu)日不同程度上(shàng)涨，但均(jūn)在首(shǒu)日(rì)盘中或随后(hòu)的交易中出(chū)现破发(fā)的情况，而友车科(kē)技上市即遭破发，首(shǒu)日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资(zī)金累计净卖出净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日(rì)主力(lì)净(jìng)流入(rù)为正，其(qí)中汽(qì)车整车净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服务(wù)5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传(chuán)媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流(liú)出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算机设(shè)备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元(yuán)金融、专用设备(bèi)、船舶制(zhì)造(zào)、贵金(jīn)属等行(xíng)业净(jìng)流(liú)出超(chāo)30亿(yì)元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁(níng)德时代受到青睐，5日主力净(jìng)流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文(wén)在线(xiàn)、四(sì)川长虹等(děng)个股净流出规模居前；主力资金(jīn)5日净流出(chū)东方财富超28亿(yì)元，净流出中油资本、昆(kūn)仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)、掌趣科(kē)技等净流出规模居前(qián)。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽(suī)然(rán)每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连(lián)续6个(gè)交易日净买入。数据显示，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累计(jì)成交6319.77亿元，成(chéng)交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向资金净(jìng)流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的(de)近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银行两大金融板块被北(běi)向资金净买入(rù)金额较(jiào)多，分(fēn)别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件等(děng)板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行(xíng)业、汽车整车(chē)、保险分列第七至(zhì)十位，区(qū)间增持(chí)金额(é)均超过(guò)了(le)7亿元。而(ér)软件开发板块则被北向资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业(yè)被减(jiǎn)持了17.83亿(yì)元(yuán)，互(hù)联网(wǎng)服务、医疗服务、文化(huà)传媒、化学制(zhì)药(yào)等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动(dòng)方面，截(jié)至5月11日的(de)近五个(gè)交易日(rì)数据显示(shì)，北向资金(jīn)大(dà)比(bǐ)例加仓个股名单中，粤传媒(méi)、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列(liè)前(qián)三，力芯(xīn)微、红塔证券、合(hé)康新能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增持变动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例(lì)加仓个股

　　同期，北向资金大比例减仓个股(gǔ)名单中，竞业达、中(zhōng)通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州大化(huà)等变(biàn)动比靠(kào)前(qián)。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大(dà)比例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北(běi)方(fāng)华创、潍柴动(dòng)力5股增持规(guī)模(mó)居前，而格力电器、大(dà)族激(jī)光、立讯精密、中国(guó)建(jiàn)筑、中国银行则(zé)遭北向减持居前(qián)。

　　机构调(diào)研

　　机(jī)构(gòu)最新调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披(pī)露相关(guān)调研信息(xī)的上市公司(sī)数(shù)量达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械公司爱博(bó)医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机(jī)构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另(lìng)外(wài)，东(dōng)威(wēi)科技、安图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构(gòu)的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达、君亭(tíng)酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调研的(de)上(shàng)市公司

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