要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧(yō古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读u)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎ古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读n)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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