兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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