近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供单反可以带上飞机吗租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民(mín)航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季(jì)报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重单反可以带上飞机吗要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、单反可以带上飞机吗《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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