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  兄弟姐妹们啊(a),今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转,终于新能(néng)源反攻了!

  先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子:

  XXX一(yī)到(dào)店(diàn),所有做AI的人便都看(kàn)着他笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹(dàn)还不卖吗!” 他不(bù)回答,对柜里说,“温两碗酒(jiǔ),要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能(néng)源,新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

  XXX睁大(dà)眼睛说,“新(xīn)能源赛道稳定,走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)?新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹,都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊,你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán),是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作,都是(shì)泡沫,新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了,未来几年增速稳定,成长(zhǎng)逻辑不变,市场(chǎng)会(huì)发现的”,接连便是难懂的话,什么“增(zēng)长韧性不改,估值修复(fù),贝(bèi)塔回归,拐(guǎi)点明确,反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来,店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

  截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨(zhǎng)1.54%。两市共3502只个股(gǔ)上涨,1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗)8亿元。

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  今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

  原因也很简单,今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹,风格突然暴(bào)力转换,新(xīn)能源大反攻(gōng)。

  锂建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗电、光伏等板块掀涨停潮。

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  沸腾!刚(gāng)刚,超级大(dà)反攻!

  相反,TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò),算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停;CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng),锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超10%。

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  工业富联又一次闪崩,消(xiāo)息(xī)面(miàn)上,微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng),微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30%,主要(yào)集中(zhōng)在下半年;Meta本季就砍(kǎn)单40%,下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

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  券商也发来了解读:【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻,把握AI边际变(biàn)化】

  今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单,我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

  首先,云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业反馈(kuì),四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的,1家持平,1家有增(zēng)长,factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4%。因此(cǐ)服(fú)务器,尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi);

  而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看,1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn),因此200G/400G需求走(zǒu)弱,在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

  其次,微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用(yòng)词是material)环比(bǐ)增长,主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率,继(jì)续加大AI的投入。

  微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27%,其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

  今天的市场就分析到这了。

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