兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗电、光伏等板块掀涨停潮。

　　建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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