近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告(gào)》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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