“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期的美(měi)联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放(fàng)缓加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院分(上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费fēn)析(xī)师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)新增就(jiù)业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业市(shì)场边(biān)际(jì)降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数(shù)增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着(zhe)各行业裁员人数的(de)增加，失业(yè)率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀(zhàng)的助(zhù)推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一(yī)步(bù)加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事(shì)件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时(shí)继续加(jiā)息(xī)。美联储利(lì)率会(huì)议(yì)落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计(jì)美元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着(zhe)美国政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一(yī)步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一(yī)是额(é)外减产约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前(qián)有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息(xī)意味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间(jiān)相互(hù)争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应(yīng)该低估沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师(shī)认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的(de)可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合作伙伴(bàn)听到(dào)声音(yīn)，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员国之前(qián)需要更多(duō)安全保障，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安(ān)全保证，有(yǒu)资(zī)格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表(biǎo)示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北(běi)约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示(shì)，德(dé)国不(bù)认为北约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包括法国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成(chéng)为北约成员国，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限(xiàn)法案(àn)，暂时(shí)取消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停加息的(de)预期推动(dòng)下，美元指数回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵观(guān)本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比较热(rè)闹，前(qián)有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系(xì)统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被(bèi)破，行情(qíng)维(wéi)持偏(piān)弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是(shì)供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的(de)储备(bèi)其实是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对(duì)象是交割品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前全(quán)年国(guó)产全(quán)乳(rǔ)的(de)最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可(kě)能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天胶下游(yóu)需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季(jì)节(jié)性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区(qū)加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经由差(chà)变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性(xì上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费ng)不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到(dào)缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北(běi)部(bù)产区逐(zhú)步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产(chǎn)出仍在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预计雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季(jì)节(jié)性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究院能(néng)化(huà)高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量(liàng)较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗(hào)前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数据显示(shì)，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出(chū)货(huò)压力加大，为控(kòng)制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡(hú)华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市(shì)场对(duì)今(jīn)年的预期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是(shì)不(bù)错(cuò)的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国(guó)内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势(shì)，一方面(miàn)中国经济(jì)复苏进程、人民(mín)币(bì)汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美债上限问(wèn)题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如美(měi)联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势(shì)的主要因素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数(shù)量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下(xià)半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场(chǎng)基(jī)于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续(xù)关注天(tiān)气端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带(dài)来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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