券商今年(nián)一季度业绩“妥了”，基于股市良好表现(xiàn)以及去(qù)年较低的基数(shù)，行业(yè)业(yè)绩全面(miàn)爆发。券商板块也在周(zhōu)五呈现集(jí)体大(dà)涨行情。

　　4月28日，又有17家券商或上市主体(tǐ)披露一季报，至此51家上市券商或上市主体一(yī)季(jì)报(bào)悉数披(pī)露，券(quàn)商整体一季度表现较好(hǎo)，增(zēng)速(sù)中位数达214.54%。

　　一季度归母净利(lì)增速较为显著的(de)有20家(jiā)，净利增1倍乃(nǎi)至数倍之多，分别是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本(běn)（1260.24%）、长城(chéng)证券（675.9猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方2%）、东兴(xīng)证券（628.25%）、国元(yuán)证券(quàn)（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东(dōng)吴(wú)证券(quàn)（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国(guó)金证(zhèng)券（380.09%）、国海(hǎi)证券(quàn)（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中原(yuán)证券(quàn)（282.45%）、华(huá)安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）、财(cái)达(dá)证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依(yī)照今年一季度归母(mǔ)净利(lì)排(pái)名，新的十大分别是中信证券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海通证(zhèng)券（24.34亿(yì)元）、中(zhōng)信建投（24.33亿元）、招商证券（22.60亿元）、中(zhōng)金公司（22.57亿(yì)元）、中国银河(hé)（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元(yuán)）、东方财富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数平均计算，中信证券一季度“月赚”超18亿元。

　　股市(shì)对(duì)券商一季报的优(yōu)秀表现给予(yǔ)了正面回应，4月28日，证券板块指数收涨2.8%，49只券(quàn)商股收红(hóng)，其中35只涨幅超2%；华西证券、中国银河盘一(yī)度涨(zhǎng)停，二者收盘分(fēn)别上(shàng)涨9.81%、9%。证券板块连续3个交易日收(shōu)阳(yáng)线，累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)3.66%。

　　2家(jiā)券商净利增15倍(bèi)

　　52家上市券商(shāng)或上市主体中，50家(jiā)归母净利同比增速为正，其中20家增速达(dá)1倍至(zhì)数(shù)倍。

　　一季度归母净利增速超(chāo)过10倍的有2家券商及1家上(shàng)市主体(tǐ)，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信(xìn)证券(quàn)母公(gōng)司国投(tóu)资(zī)本（1260.24%）；增(zēng)速超过6倍的(de)有2家，分别是长城证券（675.92%）、东(dōng)兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家，分别是国(guó)元证券（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速超过4倍的有3家，分别是兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过3倍的(de)有3家，分(fēn)别是华创阳(yáng)安（396.97%）、国(guó)金证券(quàn)（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增速超过2倍的有4家，分别是山西证券（285.14%）、中原证(zhèng)券(quàn)（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别是(shì)财(cái)达证券(quàn)（162.74%）、国信(xìn)证券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一季度归母净利扭亏为(wèi)盈的券商多达9家，分别是天风(fēng)证券、华(huá)西(xī)证券、东北(běi)证(zhèng)券、西(xī)部证(zhèng)券、西南证券、红塔证(zhèng)券、江海证券、湘财股份、国盛金(jīn)控(kòng)。

　　此(cǐ)外，仅2家券商股净利润(rùn)同比(bǐ)增速为(wèi)负值，分别是东(dōng)方财富(fù)（-6.54%）、华(huá)林(lín)证券（-57.59%）。

　　华(huá)林证券(quàn)净(jìng)利与营收均出现下滑，公司一季报显示，报告期内公司实现营业总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母(mǔ)净利润为0.63亿(yì)元(yuán)，同比下滑57.59%。

　　尽管头(tóu)部券(quàn)商的增速(sù)不如中小券商“夸(kuā)张(zhāng)”，但头部券商的业绩表现同(tóng)样具有(yǒu)可圈可(kě)点之处。

　　同比增速超过(guò)五(wǔ)成的头部券商包(bāo)括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商(shāng)证券（51.50%）、广发证券(quàn)（65.58%）、申万宏源(yuán)（87.77%）；其他几家头部券商及增速为(wèi)华泰(tài)证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金(jīn)公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信证券(quàn)则以(yǐ)54亿的绝(jué)对优势，保持着业绩的稳定性。

　　此外，上市公司指(zhǐ)南针在(zài)一季报中(zhōng)透露，2023年(nián)一季度麦高(gāo)证券经纪(jì)业务开展取得(dé)一定成绩，但营业利润(rùn)仍(réng)未实现盈利，一定程度上拖累(lèi)了公(gōng)司整体(tǐ)。

　　十余(yú)家券商营收(shōu)增一(yī)倍以上

　　一(yī)季(jì)度营收规模增速(sù)方面，51家券(quàn)商中44家同比增速为(wèi)正、7家增速为负(fù)，同比增速(sù)中位(wèi)数为40.93%。

　　西(xī)南(nán)证券增速领衔(xián)，其今年一季(jì)度(dù)同比增速为1795.85%，这与其去年同期营收(shōu)不(bù)足亿(yì)元的低基(jī)数(shù)有关(guān)，其(qí)今年一季度营收规模(mó)为7.38亿元，去年同期营收(shōu)为0.39亿元(yuán)。

　　今年一季度营收增速超过2倍的有2家券商(shāng)，分(fēn)别是天风(fēng)证券（283.04%）、锦(jǐn)龙(lóng)股份(fèn)（204.47%）；增速(sù)在(zài)1到2倍的有10家，分别是(shì)财通证券（174.23%）、红(hóng)塔(tǎ)证券（172.78%）、国元证券(quàn)（165.65%）、华(huá)西(xī)证券（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴(xīng)业证券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证(zhèng)券（130.73%）、国金证(zhèng)券（106.59%）、海(hǎi)通证券（106.25%）；另(lìng)有2家券商(shāng)营(yíng)收增幅(fú)接(jiē)近(jìn)1倍，分别是华安证券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同比下滑(huá)幅(fú)度较(jiào)大(dà)，分别是国(guó)盛(shèng)猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方金控(kòng)（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方另外(wài)4家营收(shōu)下滑(huá)的(de)券商(shāng)或上市主体(tǐ)分别(bié)是中银证券（-2.18%）、国投资本(běn)（-5.68%）、东方(fāng)财(cái)富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度营收排名(míng)前十(shí)券商(shāng)分(fēn)别是中信证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华(huá)泰证券（89.93亿(yì)元(yuán)）、中国银河（86.97亿元(yuán)）、海通证券（85.20亿元）、中信建投(tóu)（67.00亿元）、广发证券（64.77亿(yì)元(yuán)）、中金公司（62.09亿元）、申万(wàn)宏源（57.65亿元）、浙(zhè)商(shāng)证券（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券商中，海通证券(quàn)营收(shōu)同比增幅(fú)最大，为106.25%；浙商证(zhèng)券以较高的增速杀入营收(shōu)排(pái)名(míng)前十，其一季(jì)度营(yíng)收同比增57.37%，招商证券(quàn)反而被(bèi)挤(jǐ)出前(qián)十(shí)，招商证(zhèng)券(quàn)一(yī)季(jì)度(dù)营收增(zēng)速(sù)为(wèi)28.74%；中(zhōng)信证券与中信建投营(yíng)收增幅(fú)显著较小，同比增幅分(fēn)别为(wèi)0.87%、5.81%。

　　自营驱动一季报高增(zēng)

　　自营(yíng)业务驱(qū)动行业业绩高增，这(zhè)一(yī)观点被卖方研(yán)究普遍认可(kě)。

　　开(kāi)源证券在(zài)解读东方(fāng)证(zhèng)券一季报时称，东方证券自营投资收益11.5亿元，去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)亏损(sǔn)6.4亿元，改(gǎi)善明显，期末金融资产规模(mó)为(wèi)902亿，同比增8%，环比增2%。自营驱动一季(jì)报(bào)高(gāo)增(zēng)，全年盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证(zhèng)券加大杠杆经营(yíng)投资致使利息(xī)支出有所增长，市场(chǎng)回暖下投资(zī)业务(wù)表现亮眼，收入同比增(zēng)长96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创(chuàng)新(xīn)业务能(néng)力，看好公司在政(zhèng)策放松预(yù)期下实现估值(zhí)提升(shēng)。

　　西部证券在关于国(guó)金证券的研报中称，自(zì)营投资成(chéng)为影响国金证(zhèng)券业绩核心因素，一季(jì)度自(zì)营业务收(shōu)入提(tí)升至7.16亿元(yuán)，自公司完成再融资后，公(gōng)司(sī)金融(róng)投资规模稳步(bù)提(tí)升420亿元较去年底增(zēng)加11%。

　　西部证券认为，自(zì)营投资成(chéng)为(wèi)影响券商业绩的核心，预期(qī)将在一季度迎来反转。投资业务方面，下半年重点关注差异(yì)化监管(guǎn)的措施落地，或将(jiāng)打(dǎ)开头部券商的ROE上限。

　　西部(bù)证券表示，2023年预(yù)期将(jiāng)是券商(shāng)业绩大(dà)幅修复的一(yī)年，尤其是受到自营业(yè)务冲击大的公(gōng)司预期将在(zài)年内实现较大幅(fú)度(dù)的改善。

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