兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　<一个男人出轨了还爱自己的老婆吗img alt="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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