要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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