兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎ创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案n)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大A创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案I的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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