兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(j1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(gu1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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