要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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