要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产(c于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译hǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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