要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了本初是谁。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受(shò本初是谁u)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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