关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元50g是几两 50g是一两吗增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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