近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法此(cǐ)今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露(lù)一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年(nián)同档期毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告(gào)片等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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