“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万(wàn)的(de)两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收(shōu)益率拉(lā)升(shēng)，对(duì)利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加，预(yù)计未(wèi)来(lái)两(liǎng)次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综(zōng)合(hé)指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去(qù)年4月以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美(měi)债(zhài)收益(yì)率反弹的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数而言，美国劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今(jīn)平均每月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月suō)的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告(gào)也显示(shì)出就业市场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温的更多迹(jì)象，5月(yuè)失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员(yuán)人(rén)数的(de)增加，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率(lǜ)水(shuǐ)平基本是(shì)60年代(dài)以来的最低水平，在(zài)失(shī)业率(lǜ)回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回(huí)升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要(yào)关注后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风(fēng)险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更(gèng)多的不(bù)确定(dìng)性(xìng)，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁(xié)要进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不(bù)可(kě)能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年底前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前(qián)做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低(dī)估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示(shì)，欧(ōu)佩(pèi)克+希(xī)望维持(chí)石油市(shì)场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六(liù)个(gè)月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻(wén)发(fā)布(bù)会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为(wèi)目(mù)前很难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成(chéng)员(yuán)国之前(qián)需(xū)要更多安(ān)全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供(gōng)加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的(de)维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待(dài)北(běi)约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速(sù)成为北(běi)约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安全保(bǎo2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资产的压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平(píng)静。从整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供(gōng)多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的新一季交(jiāo)割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化(huà)分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的(de)上(shàng)涨与下跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要战略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡谲多变2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月的国际政治(zhì)格(gé)局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不(bù)同了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进(jìn)程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着(zhe)物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶下游(yóu)需求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前(qián)全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区(qū)也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性(xìng)也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产区大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在(zài)低(dī)位，本周以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽(suī)然处于(yú)历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不(bù)会是(shì)引发行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高(gāo)级分(fēn)析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一(yī)定(dìng)支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现象(xiàng)仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过(guò)全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度(dù)降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期(qī)不同，但(dàn)是(shì)整体(tǐ)来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来(lái)看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等(děng)负(fù)面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些人认(rèn)为(wèi)是国(guó)内需求(qiú)不行，但是其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势(shì)，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上(shàng)半(bàn)年(nián)好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素(sù)主要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内(nèi)现(xiàn)货(huò)端(duān)构(gòu)成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价因此(cǐ)持(chí)续承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有(yǒu)效(xiào)的去库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将(jiāng)带(dài)来新(xīn)的(de)阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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