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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益(yì)的(de)影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套(tào)期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度，认肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内为业绩(jì)修复(fù)有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成(ch肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内éng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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