财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期(qī)尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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