财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)2000克是多少斤 2000克等于多少公斤动、中国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，2000克是多少斤 2000克等于多少公斤关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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