兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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