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  用友网(wǎng)络(600588)的(de)3.0-II转型(xíng),即云服务转型第二阶(jiē)段进展明显不(bù)佳。

  2023年一季(jì)度(dù),用友网络净亏损3.97亿元,创(chuàng)公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大(dà)亏损;2022年净利(lì)润2.19亿元(yuán),同比下降(jiàng)69%,是2020年以来(lái)连续第三年净利下滑。与此对应的(de)是,2020年以来(lái)公(gōng)司股价持续大跌(diē)。

  这与用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价大涨的(de)同向共振,大(dà)相(xiāng)迥(jiǒng)异。

  目前,用友网络股价为21.61元,市值741.9亿元。

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  上市(shì)23年来单季最大亏损

  净利连续三(sān)年下滑

  用友网络4月28日(rì)晚(wǎn)间发布2023年第一(yī)季度报告(gào),一(yī)季度实现营(yíng)业收入14.75亿元,同比增长(zhǎng)15.3%;归属(shǔ)于上市公(卅是什么意思,卅是什么意思,读音gōng)司股东(dōng)的净亏(kuī)损3.97亿元,创该公司2001年(nián)5月(yuè)上市以来(lái)单季(jì)最(zuì)大亏损。

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  此前(qián),用友(yǒu)网络发布的年报显示(shì),2022年公司营(yíng)收92.62亿元,仅微增(zēng)3.69%;归母净利润2.19亿(yì)元(yuán),同比下降(jiàng)69%。这是在2019年创下(xià)净利(lì)11.8亿元的历史最高点(diǎn)之后(hòu),用友网络连续第三(sān)年净(jìng)利下(xià)滑。

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  从股价来看,在2020年7月(yuè)创(chuàng)下历史新高之后,用友网络(luò)股价就总体上呈下(xià)降趋势。

  2022年定(dìng)增53亿

  葛卫东等(děng)投(tóu)资(zī)者被(bèi)套

  在2022年股价大(dà)跌前,用友(yǒu)网络在股(gǔ)价相对高点进行了定增融资。此次定增吸引(yǐn)了不(bù)少机(jī)构参与,包括高毅(yì)、葛卫东等知名机(jī)构和投(tóu)资(zī)者。

  2022年1月,用友网络(luò)披露定增结(jié)果,增发(fā)数量约1.7亿股,每(měi)股价格(gé)为31.95元,定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时,在定增市场(chǎng)颇(pǒ)为(wèi)活跃(yuè)的私募大佬葛(gé)卫(wèi)东,也参与(yǔ)了定增,投入资金约2亿元。

  但在定增(zēng)结束之后,用友网络发布的2021年业绩明显不及市场(chǎng)预期,2021年净利润为7.078亿元,同比下(xi卅是什么意思,卅是什么意思,读音à)28.18%。

  此后(hòu),用友(yǒu)网(wǎng)络的2022年(nián)各季度业绩更是连续爆雷:一季报净利润-3.932亿元,同比下(xià)降(jiàng)2931.14%;半年报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán),同比下降218.93%;三季报净利(lì)润(rùn)-5.395亿元,同比(bǐ)下降525%。

  在此背(bèi)景下(xià),用友(yǒu)网(wǎng)络的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高(gāo)点,最低跌至2022年9月的16.28元,跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东(dōng)的总持股(gǔ)数(shù),也从2022年一(yī)季(jì)度(dù)的(de)7626万股(gǔ),到2022年三季(jì)度末退出前(qián)十大(dà)股东,在此期间,其减(jiǎn)持数量(liàng)至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其(qí)定(dìng)增投(tóu)资也惨遭被套。

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  2022年以来,用友网络股(gǔ)价大跌。

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  云服务转型第二阶段道阻且长(zhǎng)

  在用友网络的发(fā)展(zhǎn)历史(shǐ)上,其1.0阶段是通过财务(wù)软(ruǎn)件服(fú)务企业的会(huì)计电(diàn)算化,2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息(xī)化,现在的3.0阶段是服务企业的数智化(huà)。

  具体来说,从2016年起,用(yòng)友的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业(yè)务,引领(lǐng)中国(guó)企业级服(fú)务市场。在此基础上,公司2020年进入新的战略发展阶(jiē)段(3.0-II),战略目标(biāo)是构(gòu)建和运营全球领(lǐng)先的企业云服务平台。

  2015年,用友网(wǎng)络正式(shì)发布了完全基于互联(lián)网架(jià)构的企业互联网开(kāi)发平台。2017年(nián)以来,其云(yún)平台、财务云、人力云(yún)等云产品得(dé)到逐步发展,各领(lǐng)域云上线运(yùn)营、逐步融合(hé)。

  从2017年开始,用友(yǒu)BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面(miàn)世(shì)、云平(píng)台(tái)及领域服务(wù)快速发展,第(dì)二个阶段的统一底座(zuò)和服务(wù)融合。2022年8月,经(jīng)过6年(nián)的规(guī)模研(yán)发和持(chí)续(xù)迭代,用友(yǒu)的BIP 3正式发布,用友云进(jìn)入新(xīn)的发展阶段。

  从公司业务占比来看(kàn),用友网络云服务转型取得了(le)较(jiào)大成功。

  2022年,其云服务业(yè)务实现(xiàn)收入63.53亿元,同比增长19.4%,占总营收的比重为(wèi)68.6%,较(jiào)2021年提(tí)升(shēng)9个百分点,已(yǐ)成为(wèi)公司主要收(shōu)入来源并(bìng)继续(xù)扩大收(shōu)入占比。

  但从高端市场份(fèn)额(é)来看,用友却还是没有多大(dà)突破。《2021年中(zhōng)国工业(yè)软(ruǎn)件发展(zhǎn)白皮书》显(xiǎn)示,国(guó)产ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市占率超过70%,其(qí)中用友(yǒu)市占率达到(dào)40%。但在高(gāo)端ERP市场(chǎng),国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25%,国外(wài)巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到(dào)53%。

  3月20日,在市(shì)场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后(hòu),用友网(wǎng)络股价直接跌停。尽管华为目前(qián)仅(jǐn)为自用(yòng),并(bìng)不一(yī)定会面向外部市(shì)场提供高端(duān)ERP软件,但股价的跌停(tíng),反应出市场对用友在高端ERP软件市(shì)场竞争力信心的(de)严重不足,也反应了其在高端市场(chǎng)的进展不佳。

  具体到财务和股价(jià)上,在用友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型第一阶段(duàn),即2016年-2019年,在其营收(shōu)逐(zhú)渐增长(zhǎng)的同时(shí),净利润(rùn)也在同时逐年增(zēng)长(zhǎng),且增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价(jià)上,在此(cǐ)期(qī)间,用友网络股价大涨约8倍。

  但在用友网络3.0转型的(de)第二(èr)阶段,即2020年至今,其营收仅仅小幅增长(zhǎng),几乎可以(yǐ)说是踏步不前,净利润却大(dà)幅下跌,股价也因此大(dà)跌(diē),公(gōng)司(sī)市值严重(zhòng)缩(suō)水。

  用友网(wǎng)络董事长王文(wén)京在2022年曾表示,3.0阶段,用友的市值(zhí)还是(shì)有很大的(de)提(tí)升空间。但从目前的(de)情况来看,用(yòng)友3.0的(de)第二阶(jiē)段(duàn),道阻且长。

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