要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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