金融界5月29日消息 美(měi)国债务(wù)上限协议(yì)原则(zé)上达成，亚股开(kāi)盘普涨，A股三大指数集(jí)体(tǐ)高开，开(kāi)盘后(hòu)深(shēn)成指、创(chuàng)业板指震(zhèn)荡下行翻绿(lǜ)，且创业板指跌幅扩(kuò)大至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落亦一度翻(fān)绿。

　　行业表现(xiàn)方面(miàn)，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文(wén)化(huà)传媒、半导体等板块涨幅靠前，光(guāng)伏设备、风电设备、汽车(chē)整车、电池(chí)、汽车零(líng)部件等板块(kuài)跌幅靠前；题材方(fāng)面，人脑工程、CPO概念(niàn)、云游戏、Chiplet、算(suàn)力、光通信模块等概(gài)念活(huó)跃。

　　热点板块

　　电力行(xíng)业维持热度，桂(guì)东电力、恒(héng)盛能(néng)1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元源、世茂能源、天(tiān)富能(néng)源、建(jiàn)投能源涨停(tíng)，华(huá)电国际、通(tōng)宝(bǎo)能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科(kē)技(jì)、金百泽(zé)、合(hé)力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接口概(gài)念大涨，创新医(yī)疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超(chāo)10％；

　　医疗信息化概念受关注，国(guó)新(xīn)健康涨停，山(shān)大地纬、创(chuàng)业惠康、久远银海(hǎi)等跟(gēn)随走(zǒu)高(gāo)；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活跃(yuè)，东(dōng)田(tián)微(wēi)、青山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富电(diàn)路、天孚(fú)通信、太辰光、中际旭创等不同程度上涨(zhǎng)；

　　游(yóu)戏板块持续走高(gāo)，巨人(rén)网络(luò)涨停，顺(shùn)网科技、姚记科技(jì)、神(shén)州(zhōu)泰岳(yuè)等跟随(suí)走高；

　　个股聚焦

　　鸿(hóng)博股(gǔ)份再度(dù)涨停(tíng)，公司北京(jīng)AI创新赋能(néng)中心项目已(yǐ)投(tóu)入实际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司合计不(bù)超5.65％股份(fèn)，天(tiān)合光能大(dà)跌逾15％；

　　大华股份触及跌停，成(chéng)交额超(chāo)20亿元；

　　限售(shòu)股解(jiě)禁冲击，人工智能热股云从(cóng)科技触及(jí)跌停；

　　控股股东拟减持公司不(bù)超(chāo)3％，天(tiān)创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证(zhèng)券(quàn)分析称，4月(yuè)中下(xià)旬以来(lái)，A股(gǔ)在经济(jì)数(shù)据(jù)修(xiū)复环比动能不(bù)及预期、美元走强(qiáng)和(hé)热(rè)门板(bǎn)块(kuài)回调活跃资金暂时停止(zhǐ)流(liú)入(rù)三重(zhòng)作用(yòng)的(de)影响下，出现明显调(diào)整。近期这三个(gè)原因(yīn)都(dōu)迎来了转机，此(cǐ)前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行(xíng)情结(jié)构分化将会(huì)较(jiào)大(dà)，推荐(jiàn)围绕业绩增速最高(gāo)和改善斜率最大的方(fāng)向(xiàng)进行布局。从(cóng)大的产业趋(qū)势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先进制造(zào)/自主可控(kòng)等领(lǐng)域机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券认为(wèi)，历史经验和(hé)基本面(miàn)均(jūn)提(tí)示当(dāng)前(qián)市场(chǎng)已进(jìn)入底部，进一步下行(xíng)空(kōng)间较(jiào)小，6月困境反转可能到来(lái)。市场已经进(jìn)入底部(bù)区域，但受制于(yú)国内经济与海外担忧(yōu)止跌(diē)回升难以一蹴(cù)而就，构筑(zhù)“U型”或“W型”的复(fù)合底部可能(néng)性较大。投资者无需过度(dù)恐慌，策略上可从防御思维转向(xiàng)布局(jú)思维，重(zhòng)点(diǎn)关注方(fāng)向：基本面改善的方向；政策(cè)加码的(de)方(fāng)向；增量资(zī)金流(liú)入偏好的方(fāng)向。行(xíng)业推荐：半导(dǎo)体(tǐ)、传媒、通信(xìn)、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达证券认为，股市的(de)这一次调整大概率(lǜ)已经接近尾声，下半年(nián)将会(huì)迎来较好的指数(shù)抬升行情(qíng)，虽然速(sù)度不会很快，但时间(jiān)可能会比较久。行业(yè)配置上，建议风格(gé)偏向进攻(gōng)，先布局超跌(diē)消费链、地(dì)产链(liàn)，6月(yuè)中旬(xún)布(bù)局中特估(gū)和TMT的第二波上涨，Q3重点(diǎn)关注周期(qī)。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周(zhōu)期。

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