要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞(钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮(lún)训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即(jí)将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明(míng)和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设施，就像人(rén)体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各(gè)个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压(yā)力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德(dé)克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合作框架(jià)协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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