财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个(gè)领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和发kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自(zì)由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布(bù)局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得(dé)关(guān)注。

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