财联社4月(黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅yuè)30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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