因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股(g1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元ǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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