要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名五的大写是什么(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn五的大写是什么)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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