要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研(yán)发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须(xū)要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业(yè)的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后(hòu)，消费(fèi)到了(le)必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新(xīn)规(guī)的(de)自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和(hé)总(zǒng)结(jié)推(tuī)广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安全(quán)风险清单。城市(shì)基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民(mín)众生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修(xiū音域划分从低到高，人声音域划分)订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升压力(lì)下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ音域划分从低到高，人声音域划分)业(yè)举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng音域划分从低到高，人声音域划分)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临(lín)床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算签(qiān)署战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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