兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Ca左眉毛有一根特别长是什么意思？pex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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