民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也(yě)包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们(men)得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的出口订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包(bāo)括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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