兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(h亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢ǎo)时(shí)机亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bà亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢n)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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