要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗>【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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