兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今几率还是机率 概率和几率一样吗(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续几率还是机率 概率和几率一样吗加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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