金(jīn)融界5月(yuè)29日消(xiāo)息 美(měi)国债(zhài)务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿，且创业板(bǎn)指跌幅扩大至1％，沪(hù)指(zhǐ)小幅冲高回(huí)落亦一度(dù)翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科(kē)创(chuàng)50指数跌(diē)0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停(tíng)（含ST股），29股(gǔ)跌(diē)停。

　　行业表现方面(miàn)，游戏(xì)、电力行业、通信设备(bèi)、文化(huà)传媒(méi)、半(bàn)导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车(chē)整车、电(diàn)池、汽车零(líng)部(bù)件等板块(kuài)跌(diē)幅靠(kào)前(qián)；题(tí)材方面，人脑工(gōng)程(chéng)、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通信(xìn)模(mó)块等概(gài)念活(huó)跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度，桂(guì)东(dōng)电力(lì)、恒盛能源、世茂(mào)能(néng)源(yuán)、天富能(néng)源、建(jiàn)投(tóu)能(néng)源涨停，华电国际、通宝能源、上海(hǎi)电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百(bǎi)泽、合力泰(tài自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好)、自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好奥士康等(děng)纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概(gài)念大涨(zhǎng)，创新医疗、新智认(rèn)知涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉威科技涨超(chāo)10％；

　　医疗信(xìn)息化概(gài)念(niàn)受关(guān)注，国新(xīn)健康涨停，山大(dà)地纬、创业(yè)惠康、久远银(yín)海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧(jiù)活跃，东(dōng)田微、青山(shān)纸业(yè)涨停，光库科技(jì)、中富电路(lù)、天孚(fú)通信、太辰(chén)光、中际(jì)旭创(chuàng)等不同程度(dù)上涨(zhǎng)；

　　游(yóu)戏(xì)板块持续走高，巨人网(wǎng)络涨停(tíng)，顺网科技、姚(yáo)记科技、神州泰岳等跟随(suí)走高(gāo)；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博股份(fèn)再(zài)度涨(zhǎng)停，公司北(běi)京AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

　　股东拟减持公司合计不(bù)超(chāo)5.65％股(gǔ)份，天合光能大(dà)跌逾(yú)15％；

　　大(dà)华股份触及跌(diē)停，成交额(é)超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁(jìn)冲(chōng)击，人(rén)工智能热股云从科(kē)技触及(jí)跌停；

　　控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)3％，天创时尚跌停；

　　机(jī)构观点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以(yǐ)来，A股在经(jīng)济数据修复环(huán)比动能(néng)不及(jí)预(yù)期、美(měi)元走强和热门板块回调(diào)活跃(yuè)资金暂时停止流入三重作用的影响下(xià)，出现明显调整。近(jìn)期(qī)这三个原因都(dōu)迎来(lái)了转(zhuǎn)机，此前提(tí)出的“N“型最后一个(gè)拐点或将出(chū)现。这一轮行情结构分(fēn)化将(jiāng)会(huì)较(jiào)大，推(tuī)荐围绕业绩增速最高和改善(shàn)斜(xié)率最大(dà)的(de)方向进行(xíng)布局。从大的产业(yè)趋势(shì)来(lái)看(kàn)，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可(kě)控(kòng)等领(lǐng)域(yù)机(jī)会(huì)仍将层出不穷。

　　中(zhōng)信建投(tóu)证券(quàn)认为，历(lì)史经验和基本面均提示当前市(shì)场(chǎng)已(yǐ)进入底部，进一(yī)步(bù)下行空间较小，6月困境(jìng)反转可能到(dào)来。市场(chǎng)已经进入底(dǐ)部区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌(diē)回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复合底部可能性较大。投资者(zhě)无需过度恐(kǒng)慌，策略上可(kě)从防御思维(wéi)转向布(bù)局思(sī)维，重点(diǎn)关(guān)注(zhù)方向(xiàng)：基本面改善的方向；政策加码的(de)方向；增量资金流入偏好的方向。行(xíng)业推荐：半导(dǎo)体、传媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为，股(gǔ)市的这一次调整大概率已经接近尾声，下半年将会(huì)迎(yíng)来较好的(de)指数抬升行情，虽然速度不会很快(kuài)，但时间可能会比较久。行业(yè)配置上，建议风格偏向(xiàng)进攻(gōng)，先(xiān)布局超跌消费链(liàn)、地产链，6月中(zhōng)旬布局中特估(gū)和TMT的第二(èr)波(bō)上涨(zhǎng)，Q3重(zhòng)点关注周期。（1）消费(fèi)链、地(dì)产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期(qī)。

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