关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料(liào)的(de)价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利(lì)润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的(de)出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西”石(shí)丽红说。

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