民生宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会(huì)，把卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长期(qī)趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商明显增多(duō)。境内和(hé)境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客(kè)户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共(gòng)同(tóng)体对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓(tuò)展新(xīn)客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要与之前(qián)客户签(qiān)订(dìng)的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些　　

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地(dì)。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集(jí)型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研(yán)究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调(diào)研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广交会下(xià)的(de)出口(kǒu)群像》

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